En bifil mann og en ung utvekslingsstudent utforsker sin seksualitet i en tabubelagt trekant. De utforsker hverandres kropper, engasjerer seg i ulike stillinger, inkludert anal og rumpeknulling. Den bifile mannen tar kontroll over situasjonen, dominerer partneren sin med sine imponerende ferdigheter. Den unge utvekslingsstudenten er like entusiastisk over opplevelsen, og tar ivrig på seg rollen som den dominerende. De to mennene engasjerer seg intenst i anal og rumpeknulling, noe som gir noen virkelig eksplosive orgasmer. Trekanten finner sted på et hotellrom, og legger til intensiteten i scenen. Gruppedynamikken er sterk, med mye spruting og cumshots for å holde ting interessant. Dette er et must-se for alle som elsker å se hete, lidenskapelige homofile trekanter.