Dve osupljivi ženski, Davina Raines in Mandie May, se zapleteta v strastno lezbično srečanje, ki se začne s strastnim poljubljanjem, dolgimi jeziki na polnem zaslonu, ko raziskujeta telesi druga druge. Ko se akcija segreje, se preselita v posteljo, kjer se začneta strastno poljubljati. Kamera ujame vsako podrobnost njunega intenzivnega ljubljenja, od tega, kako si božata ustnice, do tega, kako njune roke sodelujejo, da drug drugega pripeljejo do orgazma. Z vsakim trenutkom postajata vedno bolj intimni in raziskujeta teleši druga druge z vedno globljšo intimo. Intenzivnost narašča, dokler obe dekleti nista povsem izgubljeni v trenutku, stokata in sopeta od užitka, ko dosežeta nove višave ekstaze. To je obvezen ogled za vsakogar, ki rad gleda čudovite ženske, kako raziskujejo telesa druga druge na najbolj intimen način, ki je možen.