To fantastiske kvinder, Davina Raines og Mandie May, engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres lange tunger på fuld skærm, mens de udforsker hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, flytter de til sengen, hvor de begynder at kysse passioneret. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde deres læber kærtegner hinandens hud på, til den måde deres hænder arbejder sammen for at bringe hinanden til orgasme. For hvert øjeblik der går, bliver de mere og mere intime, udforsker de hinandens kroppe med stadig dybere intimitet. Intensiteten bygger sig op, indtil begge piger er helt væk i øjeblikket, stønner og gisper af nydelse, når de når nye højder af ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe på de mest intime måder muligt.