To fantastiske kvinner, Davina Raines og Mandie May, deltar i et lidenskapelig lesbisk møte. De starter med å kysse lidenskapelig, med de lange tungene på full skjerm mens de utforsker hverandres kropper. Etter hvert som handlingen varmes opp, flytter de seg til sengen hvor de begynner å kysse lidenskapelig. Kameraet fanger hver detalj av deres intense elskov, fra måten leppene deres kjærtegner hverandres hud på til måten hendene deres jobber sammen for å bringe hverandre til orgasme. For hvert øyeblikk som går, blir de mer og mer intime, utforsker hverandres kropper med stadig dypere intimitet. Intensiteten bygger seg opp til begge jentene er helt tapt i øyeblikket, stønner og gisper av nytelse når de når nye høyder av ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske hverandres kropper på de mest intime måter mulig.