Twee bloedmooie vrouwen, Davina Raines en Mandie May, gaan een gepassioneerde lesbische ontmoeting aan, beginnen met hartstochtelijk kussen, hun lange tongen volledig tentoongesteld terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Naarmate de actie opwarmt, verhuizen ze naar het bed waar ze hartstochtelijke kussen. De camera legt elk detail vast van hun intense liefdesspel, van de manier waarop hun lippen elkaars huid strelen tot de manier waarop ze hun handen samen werken om elkaar tot een orgasme te brengen. Met elk moment worden ze intiemer, verkennen ze elkaars lichaam met steeds diepere intimiteit. De intensiteit bouwt zich op totdat beide meisjes volledig verloren zijn in het moment, kreunend en hijgend met nieuw kont dat ze bereiken. Een intiem moment voor intiem kijken naar elkaars mooie lichamen die elkaars lichaam verkennen.