Två bystiga lesbiska, Skylar Snow och Violet Starr, engagerar sig i intensiv anallek. De börjar med att slicka varandras rumpor innan de går vidare till att använda olika anala leksaker för att njuta av varandra. En av tjejerna ses suga sin partners stora kuk medan den andra ivrigt tar den i munnen. Medan de fortsätter att leka med varandra byter de position och börjar utforska sina anala gapar. De ägnar sig också åt lite fittätande och stönande när de når explosiva orgasmer. Kameran fångar varje ögonblick av denna intensiva scen, från hur de två kvinnorna stönar och vrider sig i njutning till hur de skjuter sina laddningar över varandra. Detta är ett måste för alla som älskar att se två underbara kvinnor utforska varandras kroppar med analleksaker.