Skylar Snow dan Violet Starr, dua lesbian berpayudara besar, terlibat dalam permainan anal yang intens. Mereka mula dengan menjilat pantat satu sama lain sebelum beralih kepada menggunakan pelbagai mainan anal untuk memuaskan satu sama lain. Salah seorang daripada mereka dilihat menghisap zakar besar pasangannya sementara yang lain dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya. Ketika mereka terus bermain antara satu sama lain, mereka menukar posisi dan mula meneroka lubang dubur mereka. Mereka juga mesti terlibat dalam beberapa menjilat puki dan merintih ketika mereka mencapai orgasme yang meletup. Kamera menangkap momen intens ini, setiap wanita cantik untuk setiap satu sama lain untuk menikmati momen intensif.