To barmfagre lesbiske, Skylar Snow og Violet Starr, engagerer sig i intens anal leg. De starter med at slikke hinandens røv, før de går videre til at bruge forskellige analt legetøj til at glæde hinanden. En af pigerne sutter sin partners store pik, mens den anden ivrigt tager den i munden. Mens de fortsætter med at lege med hinanden, bytter de stilling og begynder at udforske deres anale gaber. De engagerer sig også i noget fissespisning og stønner, da de når eksplosive orgasmer. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense scene, fra den måde de to kvinder stønner og vrider sig i nydelse til den måde, de skyder deres ladninger ud over hinanden. Dette er et must-see for alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske hinandens kroppe med analt legetøj.