Δύο κολεγιακά κορίτσια, ένα μεγαλύτερο και ένα νεότερο, επιδίδονται σε έντονους οργασμούς μαζί. Ξεκινούν με μερικά φιλιά και χάδια στο σώμα του άλλου πριν προχωρήσουν σε κάποιο πρόσωπο που κάθεται και φιλάει. Τα κορίτσια είναι και τα δύο τριχωτά και έχουν μεγάλα βυζιά, τα οποία λατρεύουν να επιδεικνύουν.Καθώς η δράση θερμαίνεται, αλλάζουν θέσεις και αρχίζουν να εξερευνούν το ένα τα μουνιά του άλλου.Η νεαρή κοπέλα αρχίζει να τρώει τον κώλο των φίλων της, ενώ η μεγαλύτερη γυναίκα τα παίρνει όλα μέσα. Συμμετέχουν επίσης σε κάποιο φαγητό κώλου, χρησιμοποιώντας το στόμα τους για να ευχαριστήσουν το ένα το άλλο.Τα κορίτσια στη συνέχεια προχωρούν σε πιο οικείες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων φιλιών και δακτύλων στο μουνί.Τα κορίτσια τελειώνουν με έντονο οργασμό, αλλά φτάνουν και τα δύο στο αποκορύφωμα.