To collegepiger, en ældre og en yngre, engagerer sig i intense orgasmer sammen. De starter med nogle kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til ansigtssiddende og kyssende. Pigerne er begge behårede og har store bryster, som de elsker at vise frem. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens fisser. Den unge pige begynder at spise sin kærestes røv, mens den ældre kvinde ivrigt tager det hele ind. De engagerer sig også i noget røvspisning, bruger munden til at glæde hinanden. Pigerne går derefter videre til mere intime aktiviteter, herunder kysse og fingerkneppe hinandens fisse. Videoen slutter med, at begge piger når klimaks, men oplever stadig intense orgasmer.