Dwie studentki, jedna starsza i jedna młodsza, angażują się w intensywne orgazmy razem. Zaczynają od pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, zanim przechodzą do bardziej intymnych czynności, w tym całowania się i palcowania cipek. Film kończy się tym, że obie dziewczyny osiągają szczyt, ale wciąż doświadczają intensywnych orgazmów. Młoda dziewczyna zaczyna lizać dupę swojego chłopaka, podczas gdy starsza kobieta chętnie przyjmuje wszystko. Angażują się również w jedzenie dupy, używając ust, aby zadowolić siebie nawzajem. Dziewczyny następnie przechodzą do intymnych aktywności, w tym do całowania i palcowanie sobie nawzajem cipek.