En ung asiatisk kvinde udforsker sin krop og bevæger sig sensuelt med sin ven, mens hun rører ved sig selv. Han tager hende bagfra og trænger ind i hendes stramme hul, indtil de begge får orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til den måde, deres munde dvæler ved hinandens læber.