Δύο εντυπωσιακές Βραζιλιάνες, η Melissa Pitanga και ο Perseu, επιδίδονται σε kinky δραστηριότητες σε ένα σαλόνι ομορφιάς. Ξεκινούν εξερευνώντας το σώμα του άλλου, με τη Μελίσα να αναλαμβάνει το ρόλο του σαγηνευτικού Perseu. Ξεκινά κάνοντας στον φίλο της Perseu ένα αισθησιακό μασάζ, πριν προχωρήσουν σε κάποιο έντονο παιχνίδι με τον κώλο. Καθώς πλησιάζουν στον οργασμό, η Μελίσα παίρνει τον έλεγχο και δείχνει στον Perseu πώς να απολαύσει το σφιχτό μικρό της κωλαράκι. Με κάθε ώθηση, γκρινιάζει δυνατά, απολαμβάνοντας σαφώς κάθε στιγμή του.