V tomto horkém trojku se k Penny Pax a Sheena Shaw připojí Mike Adriano pro intenzivní a vášnivé setkání. Blond bomby se střídají při kouření jeho velkého ptáka, zatímco tmavovláska s nadšením olizuje každý jeho centimetr. Penny sténá potěšením, když ji tvrdě šukají do kundy, zatímco Sheena s nadšením přebírá výzvu, jak to všechno přijmout. Jak se akce zahřívá, střídají pozice, aby mu udělaly hluboký orální sex, používají své ústa k tomu, aby ho přivedly na pokraj orgasmu, než spolknou každou poslední kapku. Ale Pennys dovednosti nejsou dostatečné, aby je udržely od vyvrcholení. Začne tím, že mu udělá smyslný orální sex, použije svůj jazyk a rty k tomu, aby ho přivedl na pokraj orgasmu, a poté polyká každou kapku. A když nakonec přijde čas na výstřik, Penny rychle reaguje a nechá její horké tělo pokryté spermou, což je pro každého, kdo sleduje, co může vidět.