I denne dampende trekant slutter Penny Pax og Sheena Shaw sig til Mike Adriano for en intens og lidenskabelig oplevelse. De blonde bomber skiftes til at sutte hans store pik, mens den brune skønhed ivrigt slikker hver tomme af den. Penny stønner af nydelse, mens hendes fisse bliver kneppet hårdt, mens Sheena ivrigt tager udfordringen op at tage det hele ind. Som handlingen opvarmes, bytter de positioner for at give ham en dyb hals blowjob, ved at bruge deres mund til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun sluger hver eneste dråbe. Men Pennys færdigheder er ikke nok til at holde dem fra at komme. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, ved at bruge sin tunge og læber til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun sluger hver eneste dråbe. Og når det endelig kommer til at komme, svarer Penny hurtigt med en rodet sæd, der dækker hendes varme, klæbrige kroppe, hvilket er en fantastisk video for enhver, der vil udforske de to andre kvinder.