Video představuje úžasnou černošku Mystique, která touží dát Alexis Tae nejlepší kouření, jaké kdy měla. Začne tím, že dá Alexis několik tipů, jak lépe kouřit, což vede k divoké trojici se dvěma brazzery. Scéna začíná tím, že se obě ženy zapojují zezadu a do pozic kovbojky, přičemž Alexis přebírá kontrolu nad akcí, když jezdí na svém partnerovi. Akce se zahřívá, přejdou na reverzní kovbojku, kde Alexis nechá olíznout svou upravenou kundičku, zatímco Mystique se dívá. Dva se pak přesunou do misionářské pozice, kde Alexis převezme kontrolu a jezdí na svém partnerovi, dokud oba nedosáhnou explozivního orgasmu. Video končí výstřikem obličeje, zanechává obě ženy spokojené a pokryté horkým spermatem. To je nutností pro fanoušky mezirasového porna, misionářských a přirozených koz.