Mystique og Alexis Tae gir Alexis Tae en vill trekant med to brazzers. Scenen begynner med at de to kvinnene engasjerer seg bakfra og cowgirl-stillinger, med Alexis som tar kontroll over handlingen mens hun rir partneren sin. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til omvendt cowgirl, hvor Alexis får den trimmede fitten slikket mens Mystique ser på. De to flytter deretter til misjonærstilling, hvor Alexis tar ansvar og rir partneren hennes til de begge når en eksplosiv orgasme. Videoen avsluttes med et ansiktsskudd, og etterlater begge kvinnene fornøyde og dekket av varm sperm. Dette er et must-see for fans av interracial porno, misjonær og naturlige pupper.