הסרטון מציג את הטרנסקסואלית הברזילאית המדהימה עם תחת גדול וזין ענק, בשם אדריאנה רודריגס. היא נראית מזדיינת קשה על ידי בן זוגה, שהוא עשיר ויש לו איבר עצום. הסצינה מתחילה עם הטרנסקסואלית שנותנת לו הפה חושני, לפני שהיא עוברת לפנטזיה אינטנסיבית. בן זוגה לא יכול להתנגד לקסם שלה, ובקרוב הם שניהם צועקים בתענוג. כשהפעולה מתחממת, אדריאנה משתלטת ומעניקה לחברה הפה בזמן שהיא רוכבת על הזין שלו. המצלמה מצלמת כל פרט של המפגש התשוקתי שלהם, מהדרך שבה גופה מתפתל בתענוג ועד הדרך שבה הזין שלו דופק אותה ללא רחמים. זה חובה לצפות למעריפי הטרנסקסואליות הברזילאיות והפורנוגרפיות האירופיות.