Videoen viser en fantastisk brasiliansk shemale med en stor røv og en kæmpe pik, ved navn Adriana Rodrigues. Hun bliver kneppet hårdt af sin veludrustede partner med en massiv penis. Scenen starter med, at shemale giver ham en sensuel blowjob, før hun går videre til en intens penetration. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme, og snart stønner de begge af nydelse. Mens handlingen bliver varmere, tager Adriana kontrollen og giver sin partner en handjob, mens hun rider hans pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres passionerede møde, fra måden hendes krop vrider sig med nydelse til måden hans pik hamrer hende nådesløst. Dette er et must-see for fans af brasilianske shemales og europæisk porno.