Dvě pumy se oddávají venkovnímu kouření, přičemž jedna z nich je Francouzka a její přirozená ňadra poskakují nahoru a dolů, když sténá rozkoší. Poté vezme svého partnera hluboko do úst a nadšeně ho cucá. Nemůže odolat pokušení vidět, co nabízí, a on dychtivě zavazuje. Žena mu to oplácí intenzivním kouřením a šikovnými rukama hladí jeho tvrdý penis, dokud nevystříkne na celou její hruď. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí po tělech až po to, jak sténají rozkoší.