Dve pumy sa oddávajú vonkajším fajčeniam, pričom jedna z nich je Francúzka a má veľké prirodzené prsia, ktoré poskakujú hore-dole, keď stoná rozkošou. Potom vezme svojho partnera hlboko do úst a nadšene ho saje. Neodolá pokušeniu vidieť, čo ponúka, a on dychtivo zaväzuje. Žena mu to opláca intenzívnym fajčením a šikovnými rukami hladí jeho tvrdý penis, až kým nevystrekuje na celej hrudi. Kamera zachytáva každý detail ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú po telách, až po spôsob, akým stonajú rozkošou.