Video ini menampilkan seorang transseksual amatir yang menerima air mani dari kontol hitam besar. Adegan dimulai dengan shemale yang secara sensual mengisap kontol hitam besar itu, sebelum beralih ke bisnis. Ketika kontol hitam besar itu masuk ke dalam mulutnya, dia mulai menelannya, mengambil setiap inci di dalamnya. Dia merintih dan menghentak ketika kontol hitam besar itu memenuhi seluruh tubuhnya. Transseksual itu kemudian berbalik dan mengambil kontol hitam besar itu ke dalam mulutnya, menelannya semua sampai dia benar-benar puas.