Videolla on amatööri transseksuaali, joka saa suuhunsa täyden lastin mustaa isoa mustaa kyrpää. Kohtaus alkaa sillä, että shemale imee sensuellisti isoa mustaa kyrpää ennen kuin aloittaa hommat. Kun iso musta kyrpä astuu hänen suuhunsa, hän alkaa syvälle kurkkuunsa, ottaen jokaisen tuuman siitä suuhunsa. Hän voihkii ja haisee, kun iso musta kyrpä täyttää hänet kokonaan. Transseksuaali kääntyy sitten ympäri ja ottaa ison mustan kyrvän suuhunsa, ottaa sen kaiken sisäänsä, kunnes hän on täysin tyytyväinen.