Dwie oszałamiające kobiety, Marley Moore i Kitty, na zmianę ssą i jeżdżą na ogromnym czarnym kutasie. Zaczynają od intensywnej akcji oralnej, dając sobie zmysłowego lodzika, który zostawia ich oboje bez tchu. Następnie zamieniają się rzeczami, jeżdżąc na potężnym kutasku, na przemian głęboko go ssąc, aż eksploduje w ich ustach. Piękne grube kobiety jęczą z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie, ich ciała trzęsą się przy każdym pchnięciu. Wytrysk jest wybuchowy, zostawiając je obie pokryte gorącą, lepką spermą. Ten trójkąt nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy uwielbiają oglądać, jak duże czarne kutasy są ruchane mocno i szybko, ten film na pewno zaspokoi.