To fantastiske kvinder, Marley Moore og Kitty, skiftes til at sutte og ride på en massiv sort pik. De starter med intens oral handling, der giver hinanden et sensuelt blowjob, der efterlader dem begge forpustede. Så bytter de ting op ved at ride på monsterpikken og deepthroater den på skift, indtil den eksploderer i deres munde. De smukke fede kvinder stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, deres kroppe ryster for hvert stød. Cumshot er eksplosivt, og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Denne trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se store sorte pikke blive kneppet hårdt og hurtigt, vil denne video helt sikkert tilfredsstille.