Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Marley Moore και η Kitty, κάνουν εναλλάξ πίπα και καβαλούν έναν τεράστιο μαύρο κόκορα. Ξεκινούν με έντονη στοματική δράση, δίνοντας η μία στην άλλη μια αισθησιακή πίπα που τις αφήνει και τις δύο ξέπνοες. Στη συνέχεια, αλλάζουν τα πράγματα καβαλώντας το τέρας κόκορας, βαθιές μέχρι να εκραγεί στο στόμα τους.Οι όμορφες χοντρές γυναίκες βογκάνε από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν στον οργασμό μετά τον οργασμό, με τα σώματά τους να τρέμουν σε κάθε ώθηση.Το cumshot είναι εκρηκτικό, αφήνοντάς τους και τους δύο καλυμμένους με ζεστό, κολλώδες σπέρμα.Αυτό το τρίο δεν είναι για τους αδύναμους, αλλά για εκείνους που αγαπούν τα μεγάλα μαύρα πέηλα και γαμούνται γρήγορα.