Video ukazuje skupinu mladých twinků, kteří se zapojí do hladkého trojku s velkým penisem. Starší muž je dominantní postavou a jeho mladší twinkové jsou stejně nadšení z toho, jak ho uspokojit. Začínají tím, že si navzájem dávají kouření, které se rychle promění v intenzivní obličejovou akci. Zralý muž přebírá kontrolu a používá svůj velký penis k potěšení obou kluků. Twinkové se střídají v tom, jak ho uspokojují svými ústy, zatímco táta dominuje scénou svým obrovským penisem. Trojka není pro slabé srdce, protože zralý muž dominuje akci svým velkým penisem. Skupina je plná sténání, sténání a špinavého mluvení, když zkoumají těla druhých. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od způsobu, jak se líbají a hladí se navzájem, až po způsob, jak je muž tvrdě šuká.