Videoen viser en gruppe unge twinks, der deltager i en glat trekant med en stor pik. Den ældre mand er den dominerende figur, og hans yngre twinks er lige så entusiastiske over at tilfredsstille ham. De starter med at give hinanden blowjobs, som hurtigt udvikler sig til intens ansigtsbehandling. Den modne mand tager kontrollen, bruger sin store pik til at tilfredsstille begge drenge. Twinksne skiftes til at tilfredsstille ham med deres mund, mens daddy dominerer scenen med sin massive penis. Trekanten er ikke for de svaghjertede, da den modne mand dominerer handlingen med sin store pik. Gruppen er fyldt med stønninger, stønninger og beskidt snak, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden, hvorpå de kysser og kærtegner hinanden, til måden, hvorpå den ældre mand banker dem hårdt.