שתי נשים אמריקאיות עם בטן גדולה מתמכרות לנשיקות חושניות, מתגרות זו בזו בלשונן ובאצבעותיהן כשהן חוקרות זו את גופה של זו בתנוחות שונות, גונחות בהנאה כשהן מגיעות לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט בגופן, מהאופן שבו גופן מתפתל ורועד עד עד שהציצים שלהן קופצים.