En ung og bedårende foreldreløs tenåring utforsker seksualiteten sin med sin nye fosterfar i en mørk og intim setting. Jentene kler seg i sexy antrekk og bytter på å glede hverandre, med blowjobs og gruppesex. Jentenes fitte er på full skjerm mens hun stønner og vrir seg i nytelse, mens faren ser på og hengir seg til hans ønsker. Videoen avsluttes med at jentene får en blowjob fra pappaen, som deretter fortsetter å blinke ham med en vibrator. Tenåringene fortsetter å engasjere seg i hardcore action, med pappaen tar kontroll og dominerer jentene. Videoen slutter med at jentene kommer flere ganger, og etterlater dem begge fornøyde og utmattede.