Video, genç ve sevimli bir yetim genç kızı yeni bakıcı babasıyla cinselliğini keşfetmek için sabırsızlanıyor. Üçlü, karanlık ve samimi bir ortamda geçiyor, kızlar seksi kıyafetler giyiyor. Baba ve kız sırayla birbirlerini memnun ediyorlar, bol miktarda oral seks ve grup seks yapıyorlar. Kızların amı zevk içinde inleyip kıvranırken tamamen sergileniyor, babası izliyor ve arzularına şımarıyor. Video, kızların babadan bir oral seks almasıyla sona eriyor ve kızların daha sonra ona bir vibratörle flaş yapmasıyla devam ediyor. Gençler sert eyleme girmeye devam ediyorlar, baba kontrolü ele geçiriyor ve kızlara hakim oluyor. Video, kızlar hem tatmin olmuş hem de bitkin bırakarak birden fazla kez boşalıyor.