Čtyři amatérští misionáři se střídají v potěšení mladého mormona svými masivními kohouty. Dívky jsou dychtivé potěšit a začnou mu smyslným kouřením, které ho nechá sténat rozkoší. Teenager se pak připojí k akci, vezme si jeho monstrózní penis hluboko do úst a dá mu honění, které ho zanechá pokrytého semenem. Kamera s vysokým rozlišením zachycuje každý detail akce, od toho, jak jeho penis pulzuje, až po výraz rozkoše na jeho tváři, když to všechno bere do sebe.