Négy amatőr misszionárius felváltva kedveskedik egy fiatal mormon férfinak masszív farkukkal. A lányok szívesen adnak neki egy érzéki szopást, amitől felnyög az élvezettől. A tinédzser ezután csatlakozik az akcióhoz, mélyen a szájába veszi szörnyfarkát, és olyan kézimunkát ad neki, amitől beborítja a sperma. A nagyfelbontású kamera megörökíti az akció minden részletét, a lüktető farkától az arcán lévő gyönyör pillantásáig, ahogy mindent magába fogad.