Vier Amateur-Missionare verwöhnen abwechselnd einen jungen Mormonen mit ihren massiven Schwänzen und beginnen mit einem sinnlichen Blowjob, der ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Der Teenager macht dann mit, nimmt seinen Monster-Schwanz tief in den Mund und gibt ihm eine Handarbeit, die ihn mit Sperma bedeckt zurücklässt. Die High-Definition-Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, von der Art, wie sein Schwanz pulsiert, bis hin zum Anblick der Freude auf seinem Gesicht, während er alles in sich aufnimmt.