Dieses Video zeigt einen Hardcore-Shemale-Dreier mit zwei großen schwarzen Schwänzen. Die Aktion beginnt damit, dass die beiden Transsexuellen von dem massiven Mitglied in ihre engen Ärsche gefickt werden. Die Shemales wechseln sich ab, saugen und reiten den großen schwarzen Penis, während sie sich auch Blowjobs geben. Die Szene ist intensiv und beinhaltet viel interracial Action, einschließlich Crossdressing und Ebony. Die Transen sind alle geschickt darin, BlowjoBs zu geben und Analsex zu betreiben, was dieses Video zu einem Muss für Fans von Trans- und Trans-Pornos macht.