Denne video viser en hardcore shemale-trekant med to store sorte haner. Handlingen starter med, at de to transseksuelle får deres stramme røv kneppet af et massivt medlem. Shemales skiftes til at sutte og ride på den store sorte pik, mens de også giver hinanden blowjobs. Scenen er intens og inkluderer masser af interracial action, herunder noget crossdressing og ebony. Shemales er alle dygtige til at give blowjobs og deltage i analleg, hvilket gør denne video til et must-watch for fans af tranny og trans porno.