V této horké trojici se Trina Michaels, Jada Fire a šťastný černoch zabývají intenzivním análním sexem. Scéna začíná intenzivní anální akcí, když se dívky střídají v sání velkých kohoutů. Trina a Jada se střídají v tvrdém análním sexu, zatímco sténají rozkoší. Jak se kluci více rozpálí, vymění věci a začnou si navzájem šukat kundičky, střídavě jim dávají kouření a hluboce kouří. Nakonec se šťastný černoch naplní výstřiky, když všichni vystříknou na jedno místo, takže dívky jsou pokryty spermatem. To je nutností pro každého, kdo miluje skupinový sex, pojídání zadku a chaotické obličejové masky.