I denne hotte trekant bliver Trina Michaels, Jada Fire og en heldig sort fyr nede og beskidte med hinanden. Scenen starter med intens anal action, da pigerne skiftes til at sutte på hinandens store pikke. Trina og Jada skiftes til at få deres stramme røve kneppet hårdt, mens de stønner af fornøjelse. Efterhånden som fyrene bliver mere tændte, bytter de ting op og begynder at kneppe hinandens fisser, skiftes til af give dem blowjobs og give dem deepthroat blowjobs. Til sidst får en heldig sort fyr sin fylde af cumshots, da de alle kommer på ét sted, og efterlader pigerne dækket af sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker gruppesex, røvspisning og rodede ansigtsbehandlinger.