To unge menn deltar i en intens treningsøkt, og starter sakte, men bygger seg snart opp til et tempo som er både muskuløst og eksplosivt. Mens de jobber sammen, blir kroppene deres mer og mer flettet sammen, noe som gir en intens og erotisk opplevelse. Kameraet fanger hver eneste detalj av bevegelsene deres, fra måten hendene beveger seg over kroppene deres til uttrykkene i ansiktene når de får orgasme. Disse guttene koser seg tydeligvis, og det er tydelig at de nyter hvert øyeblikk av deres intense treningsøkt.