To unge mænd engagerer sig i en intens træningssession, der starter langsomt, men hurtigt bygger op til et tempo, der er både muskuløst og eksplosivt. Mens de arbejder sammen, bliver deres kroppe mere og mere flettet sammen, hvilket giver en intens og erotisk oplevelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres bevægelser, fra den måde deres hænder bevæger sig over deres kroppe til ansigtsudtrykkene, når de når orgasme. Disse drenge nyder tydeligvis sig selv, og det er tydeligt, at de nyder hvert øjeblik af deres intense træningssession.