קומפילציה של שמלים לטיניות העוסקים באקשן הארדקור עם בחורים ברזילאים. הנשים האלה הן כולן טרנסקסואליות ויש להן זין גדול שהם משתמשים בו כדי לענג את בני הזוג שלהם. הם מתחילים בגירוי הבחור במהלכים המפתים שלהם, לפני שהם עוברים למין אנאלי אינטנסיבי. השימייל הברזילאי מיומן במיוחד בזה, מה שגורם לבן זוגה לגנוח בהנאה. האוסף כולל גם כמה סצנות קרוס-דרסינג, שבהן השמאלי הברזילאי משתלט ושולט בזין של הגבר. האוסף מסתיים כשהשימייל הברזילאית מקבלת טיפול פנים מהשמאלה הברזילאית. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב לראות שמלים עוסקים במפגשים מיניים נלהבים ואינטנסיביים.