De video bevat een crossdressing shemale student die zijn leraar graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele pijpbeurt, gebruikt haar mond en handen om hem te plezieren tot hij het niet meer kan houden. Naarmate de actie opwarmt, schakelt ze over naar bareback, waar ze haar strakke kontgaatje wijd open krijgt. Haar leraar kreunt van genot terwijl ze zijn grote lul diep in haar neemt, waardoor ze schreeuwt van genot. De scène eindigt met een cumshot over haar gezicht, waardoor ze bedekt is met hete sperma. Dit is een must-see video voor iedereen die ervan houdt om transgender studenten hard te zien neuken en enorme ladingen sperma op hun gezichten te krijgen.