Videoen har en crossdressing shemale-student som er ivrig etter å tilfredsstille læreren sin. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, bruke munnen og hendene for å tilfredsstille ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter hun til bareback, hvor hun får sin stramme rumpe utvidet. Læreren hennes stønner av nytelse mens hun tar sin store kuk dypt inne i henne, og får henne til å skrike av nytelse. Scenen ender med en cumshot over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av varm sæd. Dette er en video du må se hvis du elsker å se transseksuelle studenter bli hardt knullet og ta massive ladninger av sæd på ansiktet sitt.