El video presenta a una estudiante transexual travesti ansiosa por complacer a su profesor. Comienza dándole una mamada sensual, usando su boca y manos para complacerlo hasta que ya no puede resistirse más. A medida que la acción se calienta, cambia a sexo a pelo, donde su apretado ano se abre de par en par. Su profesor gime de placer mientras toma su gran polla profundamente dentro de ella, haciéndola gritar de placer. La escena termina con una corrida en su cara, dejándola cubierta de caliente semen. Este es un video imprescindible para cualquiera que ame ver a estudiantes transgénero siendo follados duro y recibiendo enormes cargas de semen en sus caras.