La vidéo présente une étudiante travestie désireuse de plaire à son professeur. Elle commence par lui faire une fellation sensuelle, en utilisant sa bouche et ses mains pour le satisfaire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Au fur et à mesure que l'action monte en intensité, elle passe à un sexe sans préservatif, où son petit trou du cul est élargi. Son professeur gémit de plaisir alors qu'elle prend sa grosse bite profondément en elle, la faisant crier de plaisir. La scène se termine par une éjaculation sur son visage, la laissant couverte de sperme chaud. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment regarder des étudiants transgenres se faire baiser fort et prendre des quantités énormes de sperme sur leur visage.