ビデオには、教師を喜ばせることを熱望するクロスドレッシングのシーメール学生が登場します。彼女は彼に官能的なフェラチオを与え、口と手を使って彼を満足させ、彼がもう我慢できなくなるまで彼を満足させます。アクションが熱くなると、彼女は生ハメに切り替わり、彼女のタイトなアナルを広げます。彼女の先生は快楽で喘ぎ声を上げ、彼女の大きなチンポを深く中に取り込み、彼女を快楽で叫ぶようにします。シーンは、彼女の顔に精液を浴びて終わり、彼女は熱い精液で覆われています。これは、トランスジェンダーの学生がハードにファックされ、顔に大量の精液を受け取るのを見るのが好きな人のために必見のビデオです。.