Två fantastiska lesbiska vänner, Louis Nesbit och Lia Louise, utforskar sina passionerade önskningar tillsammans. De börjar med att kyssas passionerat och utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar. När de kommer närmare och närmare varandra blir deras kropp mer och mer sammanflätad. Louis stönar av njutning när Lia Louise slickar hennes fitta, medan Lia ivrigt tar sig an utmaningen att utforska Louiss trängre hål. De utforskar varandras kroppar på sätt som kommer att göra dig andfådd. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar i olika positioner, bakifrån till missionären. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras hår faller ner till ansiktsuttrycken när de når orgasm. Detta är ett måste för alla som älskar att se två kvinnor utforska varandras sexualitet.