To fantastiske lesbiske venner, Louis Nesbit og Lia Louise, utforsker hverandres kropper lidenskapelig og utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. De blir mer og mer flettet sammen i øyeblikket. Louis stønner av glede mens Lia Louise slikker fitta hennes, mens Lia ivrig tar på seg utfordringen med Louiss strammere hull. De utforsker hverandres kropper på måter som vil gjøre deg andpusten. Intensiteten bygger seg opp mens de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger, fra bakfra til misjonær. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten håret faller ned til ansiktsuttrykkene når de når orgasme. Dette er et must-se for alle som elsker å se to kvinner utforske hverandres seksualitet.