Twee bloedmooie lesbische vrienden, Louis Nesbit en Lia Louise, verkennen samen hun passievolle verlangens. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, elkaars lichamen verkennen met hun tong en vingers. Naarmate ze dichter en dichter bij elkaar komen, raakt hun lichaam steeds meer verstrengeld. Louis kreunt van plezier terwijl Lia Louises poesje likt, terwijl Lia gretig de uitdaging aangaat van Louiss strakkere gaatje. Ze verkennen elkaars lijven op manieren die je buiten adem zullen laten. De intensiteit neemt toe terwijl ze elkaars organismen verkennen in verschillende posities, van achteren tot missionaris. De camera's leggen elk moment van hun intense liefdesspel vast, van de manier waarop hun gezichtsuitdrukkingen op hun gezicht vallen tot hun orgasmes. Ze moeten een orgasme zien te bereiken voor twee vrouwen die elkaars seksuele liefde verkennen.