Twee bloedmooie vrouwen, Busty Moon mami en Milano, gaan een heet triootje aan met Don Prince. De scène begint met de twee rondborstige dames die elkaar om de beurt plezieren terwijl hun partner op zijn schoot zit. Terwijl ze naar het bed gaan, neemt Milano de controle over, pronkt met haar rondingen en grote zwarte lul. Hij voegt zich dan bij hen in een gepassioneerde ontmoeting, gebruikt beide mannenlichamen voor maximaal plezier. De meisjes kreunen en kronkelen van plezier terwijl ze om de beurt de monsterlul van Don Prince berijden. De intense chemie tussen deze drie is onweerstaanbaar, en de intensiteit bouwt op totdat het een race wordt om te zien wie dit allemaal aankan. De camera's leggen elk moment van de actie vast, van de meisjes en de meisjes kussen en elkaar intens verzorgen. De penetratie is intens voor iedereen die wil ademhalen, grote zwarte pikken en grote pikken.